根据船舶经纪公司BRS Shipbrokers发布了2024年度报告ღ✿✿，对2023全球造船市场做了较全面的分析欧宝体育网站ღ✿✿，这里摘取一部分我感兴趣的内容跟大家分享ღ✿✿。

　　订单量从2022年的3,560万Dwt增加到2023年的4,300万Dwtღ✿✿。截至 2023年末ღ✿✿，散货船订单总量为9,130万Dwtღ✿✿，占在运散货船队9.917亿Dwt的 9.2%ღ✿✿。从灵便型到纽卡斯尔型散货船ღ✿✿，新订单在主要船型之间分布较为均 衡ღ✿✿。值得注意的是ღ✿✿，2023年船厂重新收到了超大型矿砂船（“VLOC”）的订 单ღ✿✿，好几份订单中ღ✿✿，VALE都是主租家ღ✿✿。另外这一年的交付量为3,220万Dwtღ✿✿， 是过去十年中第三低的数字ღ✿✿，远低于10年平均水平ღ✿✿。

　　散货船(Bulk)手持订单量基本上被两个国家承包ღ✿✿：中国占据69.2%的巨大市场份 额ღ✿✿，而日本紧随其后ღ✿✿，市场份额为25.4%ღ✿✿。韩国尽管还是全球第二大造船国ღ✿✿， 但其在散货船新造船方面的影响力却很小ღ✿✿。这一年值得注意的是ღ✿✿，中国继 续从日本手中夺取市场份额ღ✿✿。散货船队总运力为9.917亿吨ღ✿✿，仍然是海上最 大的船队ღ✿✿。

　　订单量从2022年的1,070万Dwt增加到2023年的3,640万Dwtღ✿✿。截 至2023年底欧宝体育网站ღ✿✿，油轮手持订单总量为5,230万Dwtღ✿✿，占在运油轮船队7.101亿 Dwt的7.4%ღ✿✿。 油轮手持订单量与在运船队之比显著上升ღ✿✿，从去年的历史最低点（1990年以 来的最低水平）4.5%上升至目前的7.4%ღ✿✿。与相对集中的干散货船手持订单 不同ღ✿✿，油轮的手持订单更加多元化ღ✿✿。在各个细分市场中ღ✿✿，阿芙拉型油轮/LR2 型油轮在新船订单和新造船业务方面最受青睐ღ✿✿。2023年的交付量较2022年 减少了一半ღ✿✿，仅为1,510万Dwtღ✿✿，是非常低的水平.

　　油轮(Tank)市场继续由中国和韩国控制ღ✿✿。不过ღ✿✿，中国在2023年加速巩固了其主导 地位ღ✿✿，市场份额从2022年的32%增至62.6%ღ✿✿。与此同时ღ✿✿，韩国的市场份额从 2022年的44.1%减少了一半多ღ✿✿，仅为19.5%ღ✿✿。另外ღ✿✿，日本算是保持了其油轮 市场份额ღ✿✿，为9.4%（2022年为9.7%）ღ✿✿。

　　的手持订单主要被中国（56.9%）和韩国（33.7%）瓜分 ღ✿✿。集装箱船的手持订单量从2022年的8,700万Dwt峰值下滑至2023年的 8,060万Dwtღ✿✿，占船队总运力的24.5%ღ✿✿，虽然低于前一年ღ✿✿，但这个数字仍然非 常惊人ღ✿✿。2023年ღ✿✿，大多数订单瞄准的都是7,500-18,000 teu范围内的集装箱 船ღ✿✿。另外ღ✿✿，这一年的交付量从2022年的1,250万Dwt翻了一番ღ✿✿，达到2,530万 Dwtღ✿✿。

　　2023年ღ✿✿，其他类型的船舶也有强劲的需求ღ✿✿，是十年来的第二高峰ღ✿✿，达到 1,770万Dwtღ✿✿。这主要是因为LNG船（740万Dwt）和LPG船（540万Dwt）的 需求有增无减ღ✿✿。LNG船板块在2023年订购了87艘新船ღ✿✿，虽然远不及2022年 的196艘ღ✿✿，但这仍然是有史以来排在第二的订单量ღ✿✿。最活跃ღ✿✿、前景最好的板 块是LPG及其他气体（氨气和二氧化碳等）运输船ღ✿✿，订单量从2022年的50 艘增加到2023年的116艘ღ✿✿。LPG船成为2023年的首选ღ✿✿，很大程度上反映了人们的预期ღ✿✿：为了适应未来以氨气作为燃料或氢能运输方式的物流ღ✿✿，市场会需要大量的LPG/氨气运输船ღ✿✿。

　　汽车运输船的需求对比2022年的高峰略有降温ღ✿✿，但仍然很高本溪棋牌ღ✿✿，远高于10年平均水平ღ✿✿。中国汽车制造商在西方市场不断扩大份额ღ✿✿，推动着汽车运输船 的需求持续增长欧宝体育网站ღ✿✿。 邮轮行业出现反弹ღ✿✿，新造船订单量翻了一番ღ✿✿，从2022年的约508,000 Gt增 至2023年的约1,040,000 Gtღ✿✿。当然ღ✿✿，这与疫情前的水平仍不可比拟ღ✿✿。过去巨型邮轮主导市场的情况已不再现ღ✿✿，现在的市场趋势更多地转向中型邮轮ღ✿✿， 高档的ღ✿✿、更个性化的邮轮正变得越来越受欢迎欧宝体育appღ✿✿，ღ✿✿。

　　中国的年交付量按运力计从3,790万Dwt增加到4,040万Dwtღ✿✿，但船舶数量 略有下降ღ✿✿，从717艘减少至689艘本溪棋牌ღ✿✿。韩国的年交付量按运力计从2,370万Dwt 减少到2,230万Dwtღ✿✿，但船舶数量从197艘小幅增加至211艘ღ✿✿。日本的交付量 （1,560万Dwtღ✿✿，252艘船）则几乎与2022年（1,540万Dwtღ✿✿，263艘船）持平ღ✿✿。

　　中国在2023年巩固了其第一大造船国的地位ღ✿✿，其新船订单量从5,290万Dwt大幅跃升 至7,880万Dwt(同比增长50%), 手持订单量从约1.23亿Dwt增至约1.61亿 Dwt, 市场份额也从50.6%升至58.1%ღ✿✿。

　　2023年ღ✿✿，中国船厂在三大造船细分市场中继续实现新突破ღ✿✿，订单量均位居 第一ღ✿✿，散货船手持订单量6,320万Dwt（69.2%）ღ✿✿，油轮手持订单量3,270万 Dwt（52.3%）ღ✿✿，集装箱船手持订单量4,590万Dwt（56.9%）ღ✿✿。中国船厂在其他船舶细分市场也位居第一ღ✿✿，订单量达到1,930万Dwt（36.4%）ღ✿✿。如果硬要找出中国船厂未登顶的市场ღ✿✿，那可能是

　　ღ✿✿，韩国船厂在这个板块的手持订单量约为2,300万Dwt（约占71%）ღ✿✿。但这个第一把交椅ღ✿✿，韩国还能坐多久 呢？

　　2023年ღ✿✿，中国造船业总产量从3,790万Dwt增至4,040万Dwtღ✿✿。手持订单/年产量之比在2022年达到创纪录的3.2之后欧宝体育网站ღ✿✿，在2023年又一次打破纪录ღ✿✿，达到4 ღ✿✿。在这种情况下ღ✿✿，

　　在2023年继续是干散货船订单积压量（按载重吨计）最大的船厂ღ✿✿。这家国有造船厂总共手持了1,035万dwt的散货船订单ღ✿✿，包 括40艘纽卡斯尔型和6艘VLOC欧宝体育ღ✿✿，ღ✿✿。排名第二的是

　　ღ✿✿，其手持 订单总量为420万Dwt（2艘VLOCღ✿✿、10艘纽卡斯尔型船及17艘卡姆萨型船）ღ✿✿， 排名第三的是

　　建造大型油轮ღ✿✿，手持订单量为 760万Dwt（67艘船ღ✿✿，包括8艘VLCCღ✿✿、34艘苏伊士型油轮ღ✿✿、2艘阿芙拉型油 轮ღ✿✿、10艘LR2型油轮和13艘MR型油轮）ღ✿✿；

　　建造中小型油轮ღ✿✿，手持订单量分别为270万Dwt（57艘船ღ✿✿，包括5艘LR2 型ღ✿✿、12艘LR1型和40艘MR型油轮）和140万Dwt（26艘船ღ✿✿，包括4艘LR1型和 22艘MR型油轮）ღ✿✿。

　　承包ღ✿✿，其手持订单量为 53艘ღ✿✿，交付期预计排到2028年ღ✿✿。不过ღ✿✿，自2022年以来ღ✿✿，已有4家船厂进军了 LNG建造领域ღ✿✿：

　　（约占82%）ღ✿✿，主要生产大型 船舶ღ✿✿，包括VLGCღ✿✿，手持订单量为400万方（42艘船ღ✿✿，包括34艘VLEC（乙烷） ღ✿✿、4艘VLGC及4艘全球最大的VLAC或VLCACღ✿✿，每艘93,000方ღ✿✿，为东太平洋航 运建造）ღ✿✿；其次是

　　（约占5%）ღ✿✿，主要生 产中小型船舶ღ✿✿，手持订单量分别为50万方（13艘中型液化气船（“MGC”）ღ✿✿， 包括10艘氨气运输船ღ✿✿、2艘乙烯运输船及1艘乙烷运输船）和23万方（9艘 船ღ✿✿，包括4艘MGC氨气运输船本溪棋牌ღ✿✿、2艘24,000方乙烷运输船及3艘小型乙烯运输 船）ღ✿✿。在订购的34艘VLEC中ღ✿✿，江南约占83%的市场份额ღ✿✿，远远领先于现代重工ღ✿✿，后者占据剩下17%的市场份额ღ✿✿。随着氨气推进技术的蓬勃发展ღ✿✿，氨气运 输船也越来越受到青睐ღ✿✿。

　　ღ✿✿：2022年ღ✿✿，全球共订购了90艘汽车运输船ღ✿✿，而中国船厂获得了其中72艘船的 订单ღ✿✿。2023年的情况也差不多ღ✿✿，全球总计84份汽车运输船订单ღ✿✿，中国船厂获 得了其中的70份ღ✿✿。凭借上述订单ღ✿✿，中国船厂目前控制着全球汽车运输船手持 订单量的81%ღ✿✿，其次是日本（约15%）和韩国（约4%）ღ✿✿。10家中国船厂手持 订单总量达到161艘ღ✿✿：

　　ღ✿✿：中国巩固了自己在邮轮建造方面的地位ღ✿✿。著名的两艘135,500 gt Vista级邮 轮（每艘长323.6米ღ✿✿，宽37.2米ღ✿✿，可容纳5,246名乘客）的第一艘已由

　　造船成功交付给船东Adora Cruises（Carnival与中船集团的合资 企业）ღ✿✿。该船是与意大利Fincantieri集团合作建造的ღ✿✿。第二艘船将于2024 年交付ღ✿✿。

　　是中国第二家建造邮轮的造船厂ღ✿✿，手持订单4艘ღ✿✿， 包括为Sunstone建造的1艘4,500 Gt探险邮轮欧宝体育网站ღ✿✿、为国内船东上海世天邮轮 建造的2艘37,000 Gt邮轮以及1艘8,000 Gt船舶ღ✿✿。

　　2023年ღ✿✿，韩国以6,520万Dwt的手持订单（占全球市场份额的23.5%） ღ✿✿、2,000万Dwt的新船订单（占全球市场份额的17.2%）以及2,230万Dwt的船 舶产量（占全球市场份额的27.5%）位居全球第二ღ✿✿。

　　韩国的市场份额大幅下滑欧宝体育网站ღ✿✿，其手持订单量从27.9%缩减至23.5%ღ✿✿，新船订 单量从25%降至20%ღ✿✿。韩国仅油轮板块的新船订单量有所增加ღ✿✿，订单量从 2022年的250万Dwt增至2023年的610万Dwtღ✿✿。然而欧宝体育ღ✿✿，ღ✿✿，这仅仅是中国所获得 的订单量的一个零头（2022年为490万Dwtღ✿✿，2023年为2,630万Dwt）ღ✿✿。集装 箱船的新船订单量从2022年的1,020万Dwt减少至2023年的620万Dwtღ✿✿，与 中国的趋势相似（2023年为980万Dwtღ✿✿，2022年为1,800万Dwt）ღ✿✿。而至于散货船板块ღ✿✿，2023年韩国完全没有获得新订单ღ✿✿。

　　ღ✿✿，占全球订单的64%（56艘新船ღ✿✿，而 2022年为131艘）ღ✿✿。然而ღ✿✿，中国船厂正在扩大产能ღ✿✿，去年也获得了34.5%的份额（30艘新船ღ✿✿，2022年为70艘）ღ✿✿。

　　韩国造船业的整合还在进行中ღ✿✿，2023年约84%的新船订单由“三巨头”瓜分ღ✿✿，其中现代重工约占62%ღ✿✿，三星约占17%ღ✿✿，韩华（前身为大宇造船）约占 5%ღ✿✿。2023年ღ✿✿，仅有9家韩国造船厂获得了新订单ღ✿✿，而2008年有23家ღ✿✿。

　　获得的新订单占韩国新订单总量的约63%ღ✿✿，利 润为约1亿美元ღ✿✿。2024年ღ✿✿，该集团为其三个造船厂设定了135亿美元的 销售目标欧宝体育网站ღ✿✿，ღ✿✿，而截至2024年1月ღ✿✿，该集团已顺利完成该目标的25%ღ✿✿。值得 注意的是ღ✿✿，在2023年收到的169艘新船订单中ღ✿✿，有62%配备双燃料推 进系统ღ✿✿。

　　于2023年获得了28个新造船合同（包括8艘LNG船）ღ✿✿，约 占2023年韩国新船订单总量的18%ღ✿✿。

　　ღ✿✿。经营该 船厂长达二十多年的韩国产业银行将其持股比例从约55%减少至约 28%ღ✿✿。2023年ღ✿✿，韩华海洋获得的新船订单量占该年韩国新船订单总 量的5%ღ✿✿。与三星一样ღ✿✿，韩华目前专注于LNG船和大型集装箱船的建 造ღ✿✿。

　　造船厂继续在中型船舶（LR2型以下）的新造船市场 占据主导地位ღ✿✿， 2023年韩国造船厂大部分中小型船舶订单都由该 船厂收入ღ✿✿。该公司在2023年获得了66艘新船订单ღ✿✿，而2022年为62 艘ღ✿✿，2021年为83艘ღ✿✿，2020年为52艘ღ✿✿。该船厂主要产品仍然是MR型油 轮ღ✿✿，与其越南子公司（“HVS”）一起获得了全球34%的MR型油轮订 单ღ✿✿。

　　（前身为大韩造船）继续专注于大型油轮的建造ღ✿✿。2023 年本溪棋牌ღ✿✿，他们获得了13艘新船订单（10艘苏伊士型油轮和3艘阿芙拉型油 轮）ღ✿✿，而2022年为9艘ღ✿✿，2021年为17艘ღ✿✿。

　　（前身为韩进造船厂）决定只专注于集装箱船的建 造ღ✿✿。2023年本溪棋牌ღ✿✿，他们又获得了2艘9,000 teu 集装箱船的订单ღ✿✿。到2023年 底ღ✿✿，他们的手持订单包括8艘集装箱船（2艘9,000 teuღ✿✿、4艘7,700 teu 及2艘5,500 teu）

　　ღ✿✿，是DH造船的姊妹公司）继续专注于油轮的 建造ღ✿✿。2023年ღ✿✿，他们获得了18艘新船订单（2艘LR2型油轮ღ✿✿、6艘LR2 型油轮ღ✿✿、8艘MR型油轮及日本船东的2艘小型油轮）ღ✿✿，而2022年为16 艘ღ✿✿，2021年为25艘ღ✿✿。

　　2023年ღ✿✿，日本以3,740万Dwt的手持订单量（市场份额13.5%）ღ✿✿、1,360万 Dwt的新船订单（11.7%）及1,540万Dwt的船舶产量（19.1%）继续保持其 第三大造船国的地位ღ✿✿。

　　尽管日本在油轮和集装箱船领域获得了一些新船订单ღ✿✿，但它在其传统主要 阵地散货船领域损失了相当大的份额ღ✿✿，与全球趋势相反ღ✿✿，日本的散货船订 单从1,300万Dwt减少至690万Dwtღ✿✿。日本五大造船厂日本船厂（今治+日本 海事联合）ღ✿✿、大岛ღ✿✿、新来岛及名村合计获得2023年日本船厂新订单总量的 82%ღ✿✿，份额分别为62%ღ✿✿、9%ღ✿✿、4%和7%ღ✿✿。

　　2023年本溪棋牌ღ✿✿，日本造船总产量为1,540万DwtOB欧宝体育ღ✿✿！ღ✿✿，与2022年持平ღ✿✿。然而OB欧宝体育官方网站ღ✿✿，手持订单量与年产 量之比约为2.5ღ✿✿，这并不能真实反映日本船厂目前的订单情况ღ✿✿。

　　是日本最大的两家造船商ღ✿✿，其手持订单量分别为1,340万Dwt（占日本手持订单量的35.7%）和880万 Dwt（占日本手持订单量的23.4%）欧宝娱乐ღ✿✿，ღ✿✿。2021年1月ღ✿✿，这两家公司成立了 一家新的合资公司

　　ღ✿✿，今治持股51%ღ✿✿，日本海事联合持股49%ღ✿✿。这家新公司负责建造除LNG船之外的所有商船ღ✿✿。2023年ღ✿✿，日本船厂收到了82艘新船订单（2022年为70艘ღ✿✿，2021年为89艘）ღ✿✿，总运力为840 万Dwtღ✿✿。

　　截至2023年底ღ✿✿，日本船厂的手持订单总量为248艘ღ✿✿，总运力 为2,210万Dwtღ✿✿，仅次于中船集团和现代重工ღ✿✿，位居世界第三

　　ღ✿✿。日本船厂获得了世界上第一艘氨气推进的中型氨气运输船 （40,000方）订单ღ✿✿。该船将配备日本制造的发动机（主要船用发动机来 自日本发动机公司ღ✿✿，辅助发动机来自日本IHI原动机公司）ღ✿✿，该订单来自 一个国家级项目ღ✿✿。

　　分别是日本第三大（470万 Dwt）ღ✿✿、第四大（170万Dwt）及第五大（280万Dwt）造船商ღ✿✿，总共获得 了61艘新船订单ღ✿✿，总运力为270万Dwtღ✿✿。日本有27家船厂获得了新订单ღ✿✿， 其中排名前五的日本船厂占据了2023年日本新船订单总量的80.5%ღ✿✿。